Canal+ nie chce już TVN. Stację kupi Time Warner?

Jak podawaliśmy w piątek, w związku z zainteresowaniem różnych firm, zarządy Grupy ITI i Grupy Canal+ podjęły właśnie decyzję o przeprowadzeniu przeglądu strategicznych opcji sprzedaży wspólnie posiadanego pakietu 51 proc. akcji Grupy TVN (więcej na ten temat). Obecnie 51 proc. akcji TVN jest w posiadaniu spółki N-Vison, w której 51 proc. udziałów ma Grupa ITI, a pozostałe 49 proc. należy do Grupy Canal+. Francuski koncern do TVN wszedł dwa lata temu, kupując najpierw 40 proc, akcji N-Vision za 277 mln euro. Na początku br. Canal+ dokupił kolejne 9 proc. akcji.

W ramach umowy zawartej dwa lata temu francuski koncern zapewnił sobie opcję zakupu pozostałych udziałów w N-Vision od ITI w ciągu trzech lub czterech lat od pierwszej transakcji. Teraz jednak postanowił zrezygnować z tej możliwości. Grupa Canal+ zamierza się bowiem skupić na rozwoju platformy nc+, która powstała z połączenia Cyfry+ i n. Niedawno jej prezes  Julien Verley ogłosił m.in., że przekształci filmowo-sportowy Canal+ w ogólnotematyczny kanał premium.

Nieoficjalnie wiadomo, że głównym kandydatem do zakupu kontrolnego pakietu TVN, wycenianego na 3-3,5 mld zł, jest amerykański Time Warner, który chciał przejąć stację stworzoną przez Walterów już dwa lata temu. To właściciel m.in. stacji HBO, CNN czy wytwórni filmowej Warner Bros. Jest on obecny w Europie Środkowo-Wschodniej jako główny akcjonariusz spółki Central European Media Enterprises (CME). To ona w latach 90. zapewniła finansowanie Grupie ITI, które pozwoliło na uruchomienie TVN.

- Koncern prowadzi już działalność w Czechach, Rumunii czy Chorwacji. Polska byłaby dla nich idealnym dopełnieniem w regionie - mówi “Gazecie Wyborczej” Dominik Niszcz, analityk z domu maklerskiego Raiffeisen. Obecnie CME kontroluje m.in. TV Novę (największą stację komercyjną w Czechach), bTV (czołowego nadawcę w Bułgarii) czy TV Markizę (czołowy kanał komercyjny na Słowacji). Ma też w portfolio liczne kanały tematyczne w tych krajach.

Jak podał “Puls Biznesu”, wśród potencjalnych nabywców pakietu kontrolnego TVN wymieniani są także m.in.: amerykański koncern 21st Century Fox Ruperta Murdocha, niemieckie firmy Bertelsmann i RTL Group czy nadający w Polsce liczne kanały tematyczne amerykański koncern Discovery Communications.

Grupa ITI nie podaje kiedy może dojść do jakiejkolwiek transakcji. Agnieszka Milewska, PR manager spółki powiedziała jedynie Wirtualnemedia.pl, że doradcami finansowymi przy transakcji są JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch, a doradcami prawnymi - Weil, Gotshal & Manges LLP oraz Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.

Grupa TVN nadaje łącznie 11 kanałów telewizyjnych. Wśród nich są m.in. naziemne stacje TVN, TVN7 i TTV oraz satelitarne kanały TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style, iTVN, Telezakupy Mango. Spółka posiada też serwis wideo na żądanie Player.pl. Przychody Grupy TVN w I półroczu br. wyniosły 784,3 mln zł a zysk netto - 126,2 mln zł. (więcej na ten temat).

Grupa ITI od trzech lat wyprzedaje swoje aktywa, by zmniejszyć swoje zadłużenie. Najpierw sprzedała swojej spółce córce TVN platformę cyfrową n, by potem platformę i mniejszościowe udziały w TVN zbyć na rzecz wspomnianej Grupy Canal+. Z kolei TVN w 2012 roku sprzedał portal Onet koncernowi Ringier Axel Springer Media AG, a ITI w ub.r. sprzedało sieć Multikino firmie Vue-Entertainment. Z kolei na początku tego roku Grupa ITI pozbyła się też klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Trafił on do Bogusława Leśnodorskiego i Dariusza Mioduskiego (dowiedz się więcej).